Aprenda a registrarse y configurar una ubicación en el Portal Fintech para facilitar el procesamiento de pagos a proveedores.
El Portal Fintech es una aplicación que ayuda a los minoristas a procesar facturas de manera más eficiente. Puede gestionar sus facturas reguladas y no reguladas, pagos, cuentas bancarias y su plan de suscripción a través de su cuenta.
Registro
Hay dos formas de crear una cuenta para una ubicación en el Portal Fintech: a través del sitio de registro o aceptando una invitación por correo electrónico de un proveedor participante.
Creación de una cuenta
Antes de registrarse, tenga la siguiente información lista:
- Nombre del edificio/ubicación (ej: Corporación: Publix, Ubicación: Publix Liquors Store).
- Dirección de la ubicación.
- ID de la ubicación.
- Tipo de negocio (bar, restaurante, etc).
⚠️ Antes de crear una cuenta, asegúrese de que la ubicación no haya sido registrada previamente. El portal permite a los usuarios crear una cuenta si se utiliza una dirección de correo electrónico única, lo que resulta en cuentas duplicadas con diferentes correos electrónicos. Si esto ocurre, la dirección de correo electrónico más reciente recibirá una notificación y Fintech se pondrá en contacto con el contacto utilizado durante el registro.
Para comenzar a crear una cuenta:
- Acceda a la página de registro y haga clic en "Get Started", o abra su invitación por correo electrónico, haga clic en "Accept Invitation", luego "Get Started for Free".
- Ingrese el nombre o la dirección de la ubicación en la barra de búsqueda (esto completará automáticamente los campos de dirección), luego haga clic en "Continue".
- Si no puede encontrar su ubicación usando la búsqueda por GPS, haga clic en "Enter Address Manually" y escriba la información manualmente.
- Ingrese la información del usuario para la cuenta, incluyendo un nombre, un número de contacto y un rol comercial (función laboral más similar), luego haga clic en "Continue".
- Ingrese las credenciales de inicio de sesión que desea usar para la cuenta, acepte los Términos y Condiciones, luego haga clic en "Create Account".
- Después de completar la creación de la cuenta, recibirá un enlace de verificación por correo electrónico de Fintech.
Configuración de la cuenta
Para finalizar la configuración de la cuenta, agregue los proveedores que sirven a su ubicación a la cuenta:
- Haga clic en "Select your vendors".
- Elija entre los proveedores en la lista proporcionada y/o busque más usando la barra de búsqueda. Haga clic en "Add Vendors" cuando haya completado su selección.
- Será redirigido de nuevo a la pantalla introductoria, y la tarea "Select your vendors" se mostrará como completada.
Agregar métodos de pago
Debe agregar una cuenta bancaria a su ubicación que se utilizará para pagar las facturas de los proveedores. Necesitará la siguiente información:
- Nombre legal del negocio (nombre de la corporación - ej: Corporación: Publix, Ubicación: Publix Liquors Store).
- ID de Impuesto Federal (ID de origen).
- Números de ruta y cuenta.
- Si su cuenta bancaria utiliza un bloqueo o filtro.
⚠️ ¡Sepa si su cuenta bancaria utiliza medidas de seguridad de bloqueo o filtro! Un bloqueo de débito solo permite transacciones de proveedores específicos, mientras que un filtro ACH requiere su aprobación para que las transacciones se procesen. Contacte a su banco si no está seguro.
Para agregar un método de pago:
- Haga clic en "Connect your bank".
- En la página de configuración bancaria, el nombre de la ubicación se completará automáticamente y no se puede editar. Debe agregar un Nombre Legal del Negocio, el ID de Impuesto Federal, y elegir si la dirección de la empresa es la misma que la ubicación. Haga clic en "Manual Verification" cuando haya terminado.
- Ingrese la información bancaria, incluyendo un número de ruta y cuenta, así como si su banco utiliza filtros de débito, luego haga clic en "Continue".
- Desplácese por los términos de servicio bancarios, proporcione una firma electrónica, luego haga clic en "Agree and Sign".
Esto completará la configuración de su cuenta, y ahora puede comenzar a realizar pagos a proveedores a través del Portal Fintech.